Conseil en gestion de Patrimoine
Rejoignez les nombreuses familles qui nous font confiance !
Nous avons pour objectif d'offrir à tous les particuliers,
épargnants ou investisseurs, l'accés à un vrai service de conseil.
Quels que soient vos objectifs ou vos projets , quelque soit la taille de votre patrimoine ou vos revenus, nous vous conseillons pour faire les bons choix en fonction de votre situation.
Les principaux objectifs patrimoniaux :
- Proteger mon conjoint
- Préparer ma retraite
- Développer mon patrimoine
- Transmettre mon patrimoine
- Optimiser ma fiscalité
- Constituer un capital
- Construire une stratégie d'Epargne
En collaboration avec le cabinet FIGEP, dont Epargne & Patrimoine est mandataire, nous sélectionnons et préconisons une offre de solutions de qualité adaptées aux besoins de chacun.
Le mot du gérant :
"Dans un contexte économique incertain, un environnement législatif et fiscal en perpetuel changement, être conseillé par un expert en Gestion de Patrimoine c'est vous garantir de faire le bon choix, au bon moment, dans le respect de vos objectifs et des intérêts de votre famille"
Expert diplomé en ingénierie patrimoniale et finance.
Fort d'une experience de plus de 15 ans dans le métier du conseil
Notre approche du conseil
Le cabinet s’appuie sur une approche patrimoniale globale en prenant notamment en compte :
- Votre situation familiale (structure de la famille, régime matrimonial, succession, …)
- Vos données financières et patrimoniales (revenus, biens, placements, budget, …)
- Votre fiscalité (IR, IFI, droits de succession)
- Vos objectifs (développement de votre patrimoine, revenus complémentaires, protection du conjoint, défiscalisation, transmission, ...).
Ces points sont fondamentaux et il est indispensable de les étudier avec une vision 360 degrés avant tout conseil et toute souscription de produits financiers ou tout investissement immobilier.
Pour cela, nous établissons au travers d'un bilan une analyse transversale de votre patrimoine pour en dégager les problématiques, et intégrer vos objectifs et vos contraintes.
Sur la base de cette étude personnalisée nous vous présentons des conseils et des préconisations adaptées.
Les différents moyens d'accès à votre conseiller : Téléphone Visio E-mail Face à Face
Bilan Patrimonial
Préalable à tous conseils le BILAN PATRIMONIAL, photographie de votre situation, est un outil indispensable pour vous aider à prendre les meilleures décisions .
Missions thématiques à la carte :
- Retraite
- Transmission
- Fiscalité
- Civil
- Analyse / optimisation des investissements (Assurance Vie…)
- Abonnement de Suivi patrimonial annuel
Conseils et Solutions
Nous intervenons en toute confidentialité dans les domaines suivants :
Construit sur le modèle de l'Architecture Ouverte, FIGEP a pour vocation de sélectionner et de préconiser en toute impartialité des produits performants & sécurisés.Une offre très large a été constituée auprès de fournisseurs reconnus pour leur compétence et leur professionnalisme, dans le domaine de l'assurance, de l'immobilier, du financement, de la prévoyance, de la gestion d'actifs...afin de couvrir tout le champ des besoins patrimoniaux.
ASSURANCE VIE SCPI LMNP LLI PER PEA INVESTISSEMENT LOCATIF DEFISCALISATION...
Assistance fiscale
AIDE A LA DECLARATION
E&P vous accompagne afin d'optimiser votre déclaration de revenus. Notre connaissance des avantages fiscaux peut nous permettre de maximiser vos économies d'impôts. Tarif à partir de 200 €
CORRECTIF FISCAL
Nous vérifions gratuitement vos dernières déclarations d'impôts afin de vous assurer de ne plus manquer aucune économie. Tarif 20% des sommes récupérées
Epargne & Patrimoine
Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins.
Contact
Téléphone : 06 50 15 94 38
Email : david@epargne-patrimoine.fr