EPARGNE & PATRIMOINE
EPARGNE & PATRIMOINE

Le cabinet s’appuie sur une approche patrimoniale globale en prenant notamment en compte :

 

  1. Votre situation familiale (structure de la famille, régime matrimonial, succession, …)
  2. Vos données financières et  patrimoniales (biens, placements, budget, …)
  3. Votre fiscalité (IR, ISF, droits de succession)
  4. Vos objectifs (revenus complementaires, protection du conjoint, defiscalisation, transmission, ...).

 

Ces points sont fondamentaux et il est indispensable de les étudier avec une vision globale avant tout conseil et toute souscription de produits financiers ou tout investissement immobilier.

 

Pour cela, nous établissons une analyse transversale de votre patrimoine pour en dégager les problématiques, et intégrer vos objectifs et vos contraintes.

 

Sur la base de cette étude personnalisée nous vous présentons des conseils et des préconisations adaptées.

Les différents moyens d'accès à votre conseiller :

 

Téléphone

Visio

E-mail

Face à Face 

(à votre domicile ou dans nos bureaux)

Conseil en Gestion de Patrimoine & Transaction Immobilière

 

Pour nous joindre veuillez

utiliser notre formulaire de contact

ou contacter directement le négociateur en charge du bien concerné.

Version imprimable Version imprimable | Plan du site
© EPARGNE et PATRIMOINE