Le cabinet s’appuie sur une approche patrimoniale globale en prenant notamment en compte :

1. Votre situation familiale (structure de la famille, régime matrimonial, succession, …)
2. Vos données financières et  patrimoniales (biens, placements, budget, …)
3. Votre fiscalité (IR, ISF, droits de succession)
4. Vos objectifs (revenus complementaires, protection du conjoint, defiscalisation, transmission, ...).

Ces points sont fondamentaux et il est indispensable de les étudier avec une vision globale avant tout conseil et toute souscription de produits financiers ou tout investissement immobilier.

Pour cela, nous établissons une analyse transversale de votre patrimoine pour en dégager les problématiques, et intégrer vos objectifs et vos contraintes.

Sur la base de cette étude personnalisée nous vous présentons des conseils et des préconisations adaptées.

Les différents moyens d'accès à votre conseiller :

Téléphone

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Face à Face 

(à votre domicile ou dans nos bureaux)